Bien gérer son entreprise avec Dolibarr

Sociétés de services et consultants

Index

C

Captcha, Ajouter un captcha en page de connexion
Catégorie
service, Catégories
tiers, Catégories
écriture bancaire, Trésorerie
Champs supplémentaires, Ajouter des champs dans ses fiches
Charge sociale, Charges sociales
dictionnaire, Dictionnaire des charges sociales
modification, Dictionnaire des charges sociales
statut, Les différents statuts des charges sociales
création, Créer une charge sociale
clonage, Créer une charge sociale
règlement, Règler une charge sociale
Chèque
remise, Les bordereaux de remise de chèques
bordereau, Les bordereaux de remise de chèques
Client
création, Clients
prospection, Créer un contact de tiers, Relation client, Relancez vos clients efficacement
relance, Créer un contact de tiers, Relation client, Relancez vos clients efficacement, Relance des factures impayées
suivi, Relation client
documents personnalisés, Éditer des documents personnalisés (ODT)
e-mailing, E-mailing
facturation, Facturation
Cloner
fiche, Cloner une fiche
e-mailing, Créer un e-mailing, Suivre et récupérer les informations d'un e⁠-⁠mailing avec MailChimp
proposition commerciale, Différents états de la proposition commerciale
commande, Remarques et bonnes pratiques
Commande, Commandes-Remarques et bonnes pratiques
en-tête, Identification de votre entreprise
pied de page, Identification de votre entreprise
traduction, Communiquer dans la langue de vos clients
titre et sous-titre, Ajout de titres et sous-titres dans un document
sous-total, Ajout de titres et sous-titres dans un document
création, Création
ajout de services, Ajout des services dans la commande
PDF, Génération du PDF de la commande
validation, Validation de la commande
numérotation, Validation de la commande
envoi par mail, Validation de la commande
ajout de contact, Remarques et bonnes pratiques
note, Remarques et bonnes pratiques
fichier joint, Remarques et bonnes pratiques
statut, Remarques et bonnes pratiques
mention complémentaire, Paramétrage des mentions à afficher sur vos factures
Comptabilité, Comptabilité
activation, Activation du module de comptabilité avancée
paramétrage, Configuration du module
journaux, Paramétrage des journaux
plan comptable, Personnalisation du plan comptable
ventilation, Fonctionnement et utilisation de la comptabilité de Dolibarr, Ventilation des factures
Compte bancaire
mention sur devis/facture, Compte bancaire, Afficher ses coordonnées bancaires sur les propositions commerciales et factures
type, Compte bancaire
création, Création
Concat PDF (module), Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
Constante, Personnaliser les fonctionnalités de Dolibarr à l'aide des constantes
Contact, Tiers et contacts
de tiers, Créer un contact de tiers
création, Créer un contact de tiers
visibilité, Créer un contact de tiers
partage, Créer un contact de tiers
synchronisation, Synchroniser ses contacts
ajout sur devis, Création, Remarques et bonnes pratiques
ajout sur commande, Remarques et bonnes pratiques
adresse, Afficher les coordonnées d'un contact de tiers
Contrat, Contrats-Liaison d'éléments aux contrats
création, Création
ajout de service, Les services d'un contrat
validation, Les services d'un contrat
statut, Statuts des services dans un contrat
activation de service, Vie du contrat et de ses services
clôture, Fin de service et fin d'un contrat
fin de service, Fin de service et fin d'un contrat
période, Périodes de contrat
renouvellement de période, Renouvellement de période
facturation des interventions, Facturation des interventions d'une période de contrat
échéance, Échéances à facturer
CustomLine (module), Tableau récapitulatif des modules additionnels cités

F

Facture
en-tête, Identification de votre entreprise
pied de page, Identification de votre entreprise
traduction, Communiquer dans la langue de vos clients
titre et sous-titre, Ajout de titres et sous-titres dans un document
sous-total, Ajout de titres et sous-titres dans un document
mention complémentaire, Paramétrage des mentions à afficher sur vos factures
ventilation comptable, Ventilation des factures
Facture client, Facturation-Dans la pratique : Corriger des erreurs de facturation
affichage coordonnées bancaires, Compte bancaire, Paramétrage des mentions à afficher sur vos factures
types, Facturation
statuts, Facturation
création, Création
ajout de service, Ajout de services dans la facture standard ou d'acompte
modification, Ajout de services dans la facture standard ou d'acompte
validation, Validation d'une facture
numérotation, Validation d'une facture
PDF, Génération du PDF de la facture
envoi par mail, Validation d'une facture
modèle, Les factures modèles
règlement, Enregistrer un règlement
rapport de règlements, Générer un rapport mensuel des règlements
remise, Solder une facture d'acompte en réduction future
réduction future, Solder une facture d'acompte en réduction future
de remplacement, Cas des factures de remplacement et d'avoir
impayée, Relance des factures impayées
relance, Relance des factures impayées
erreur, Dans la pratique : Corriger des erreurs de facturation
périodique, Votre facturation périodique avec le module contrat
Facture d'acompte, Facturation
création, Cas des factures d'acompte
conversion en réduction future, Solder une facture d'acompte en réduction future
règlement, Solder une facture d'acompte en réduction future
fournisseur, Facture d'acompte fournisseur
Facture d'avoir
création, Facture d'avoir
conversion en réduction future, Facture d'avoir
fournisseur, Facture d'avoir fournisseur
Facture de remplacement
création, Facture de remplacement
règlement, Facture de remplacement
Facture fournisseur, Achats et factures fournisseurs-Facture d'avoir fournisseur
création, Création d'une facture fournisseur
types, Création d'une facture fournisseur
statut, Les différents statuts de la facture
ajout de service, Ajout de produits et services à la facture
validation, Validation de la facture
règlement, Régler une facture fournisseur
Fichier joint, Arborescence automatique
(voir aussi GED)
Fil d'Ariane (module), Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
Filigrane
ODT, En pratique
PDF, Paramétrage des mentions à afficher sur vos factures
Fournisseur
création, Fournisseurs
facturation, Achats et factures fournisseurs
facture d'acompte, Facture d'acompte fournisseur
facture d'avoir, Facture d'avoir fournisseur
Full Calendar (module), Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
Fusion
tiers, Fusionner des tiers
factures impayées, Relance des factures impayées
PDF, Tableau récapitulatif des modules additionnels cités

H

Historique de navigation (module), Tableau récapitulatif des modules additionnels cités

J

Journal d'achats, Paramétrage des journaux
(voir aussi Journaux comptables)
Journal des ventes, Paramétrage des journaux
(voir aussi Journaux comptables)
Journaux comptables
paramétrage, Paramétrage des journaux
export, Paramétrage des exports
édition, Journaux comptables

M

MailChimp pour Dolibarr, E-mailing avancé-Suivre et récupérer les informations d'un e⁠-⁠mailing avec MailChimp, Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
Management (module), Rapport et facturation d'interventions, Coûts et temps passé sur un projet, Suivi et renouvellement de périodes de contrat, Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
Marge, Marges
Marque-page, Enregistrer des marque-pages
Menu
principal, Activation des modules
latéral, Thème d'affichage, Rendre le menu latéral cachable
couleur, Couleurs de l'interface
Milestone-Jalon (module), Autres modules similaires, Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
Modèle
de documents, Éditer des documents personnalisés (ODT)
dictionnaire de, Créer des modèles d'e-mails
d'e-mail, Créer des modèles d'e-mails
de facture, Les factures modèles
d'export, Les différentes étapes d'un export
de numérotation, Personnaliser la numérotation des documents
Module additionnel, Ajout de modules additionnels-Mise à jour d'un module additionnel
Multidevises, Pour plus de fonctionnalités..., Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
ExtraOdt, Pour plus de fonctionnalités..., Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
MailChimp pour Dolibarr, E-mailing avancé, Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
serveur CalDAV/CardDAV, Synchronisation des agendas et contacts, Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
Google, Autres modules similaires, Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
Ultimate PDF, Pour plus de fonctionnalités..., Génération du PDF de la facture, Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
Sous-Total, Pour plus de fonctionnalités..., Structuration des documents commerciaux, Pour plus de fonctionnalités..., Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
Milestone-Jalon, Autres modules similaires, Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
relance impayé, Pour plus de fonctionnalités...
Management, Rapport et facturation d'interventions, Coûts et temps passé sur un projet, Suivi et renouvellement de périodes de contrat, Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
Bill Time, Autres modules similaires, Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
Note de frais +, Pour plus de fonctionnalités..., Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
Allscreen, Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
Concat PDF, Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
CustomLine, Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
Fil d'Ariane, Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
Historique de navigation, Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
Full Calendar, Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
ZenFusion Contacts pour Google, Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
ZenFusion Drive pour Google, Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
Agefodd, Vers une personnalisation métier
e-commerce, Vers une personnalisation métier
cabinet médical, Vers une personnalisation métier
gestion des tickets, Vers une personnalisation métier
installation, Préparation à l'installation d'un module additionnel
mise à jour, Mise à jour d'un module additionnel
Module natif, Modules à activer
Multidevises (module), Pour plus de fonctionnalités..., Tableau récapitulatif des modules additionnels cités

P

Paiement, Enregistrer un règlement
(voir aussi Règlement)
Paramétrage
alertes page d'accueil, Activation des modules
modules, Paramétrage des modules
affichage, Permissions, Thème d'affichage
permissions utilisateur, Permissions par défaut
produits/services, Paramétrage du module Produits/Services
Aquarium, Code client et code comptable
tiers, Paramétrage du module Tiers
e-mailing, Paramétrage du module E-Mailing
MailChimp, Paramétrage de MailChimp
agenda, Paramétrage du module Agenda
propositions commerciales, Paramétrage du module Propositions commerciales
prélèvement, Paramétrage du module Prélèvement
interventions, Paramétrage du module Interventions
Management, Paramétrage du module Management/interventions, Paramétrage du module Management pour les projets, Paramétrage du module Management pour les contrats
projets, Paramétrage du module Projets
comptabilité, Configuration du module
documents PDF, Paramétrer les documents PDF
envoi e-mails, Paramétrer l'envoi des e-mails
PDF
traduction, Communiquer dans la langue de vos clients
génération, Génération du PDF de la proposition commerciale, Génération du PDF de la commande, Génération du PDF de la facture
personnalisation, Pour plus de fonctionnalités..., Afficher les identifiants professionnels de votre entreprise
filigrane, Vie de la proposition commerciale, Validation de la commande, Validation d'une facture, Paramétrage des mentions à afficher sur vos factures, Facturation des interventions
fusion factures impayées, Relance des factures impayées
Permission
groupe d'utilisateurs, Permissions
utilisateur, Permissions
par défaut, Permissions par défaut
Personnalisation
documents, Éditer des documents personnalisés (ODT)
e-mails, Sélection de l'élément source d'un modèle d'e-mail
PDF, Pour plus de fonctionnalités..., Afficher les identifiants professionnels de votre entreprise
plan comptable, Personnalisation du plan comptable
interface utilisateur, Personnalisation de l'interface
thème d'affichage, Thème d'affichage
couleur de l'interface, Couleurs de l'interface
logo, Afficher son logo
icônes, Icônes et pictogrammes
listes natives, Personnaliser les listes natives
numérotation des documents, Personnaliser la numérotation des documents
constantes, Personnaliser les fonctionnalités de Dolibarr à l'aide des constantes
métier, Vers une personnalisation métier
Plan comptable
personnalisation, Personnalisation du plan comptable
import, Ajout d'un plan comptable
Prélèvement bancaire
rejet, Les prélèvements bancaires (SEPA)
Produit, Les produits
(voir aussi Service)
Projet, Projets- Paramétrage du module Projets
création, Création
visibilité, Création
clonage, Création
statut, Statut des projets et incidences
ajout de contact, Ajout de contacts à un projet
création de tâches, Création d'une tâche
affectation d'utilisateurs, Affectation des tâches à des utilisateurs
temps consommé, Temps consommé
liaison, Liaisons d'éléments à un projet
Gantt, Diagramme de Gantt
vue d'ensemble, Vue d'ensemble
paramètres, Paramétrage du module Projets
numérotation, Paramétrage du module Projets
document personnalisé, Paramétrage du module Projets
gestion du temps et des coûts, Coûts et temps passé sur un projet
facturation des tâches, Coûts et temps passé sur un projet
Proposition commerciale, Devis- Paramétrage du module Propositions commerciales
en-tête, Identification de votre entreprise
pied de page, Identification de votre entreprise
traduction, Communiquer dans la langue de vos clients
création, Création
contact, Champs de la page de création d'une proposition commerciale
destinataire, Création
ajout de contact, Création, Remarques et bonnes pratiques
ajout de services, Ajout de services à la proposition commerciale
PDF, Génération du PDF de la proposition commerciale
fichier joint, Génération du PDF de la proposition commerciale
validation, Validation de la proposition commerciale
numérotation, Validation de la proposition commerciale
envoi par e-mail, Validation de la proposition commerciale
statut, Différents états de la proposition commerciale
modification, Vie de la proposition commerciale
clôture, Vie de la proposition commerciale
note, Vie de la proposition commerciale, Remarques et bonnes pratiques
paramétrage, Paramétrage du module Propositions commerciales
durée de validité, Paramétrage du module Propositions commerciales
titre et sous-titre, Ajout de titres et sous-titres dans un document
sous-total, Ajout de titres et sous-titres dans un document
mention complémentaire, Paramétrage des mentions à afficher sur vos factures
Prospect
création, Prospects
statut de prospection, Les statuts de prospection
suivi, Les statuts de prospection

R

Rappel impayé facture devis, Pour plus de fonctionnalités...
Rapport
d'événements, Générer un rapport des événements
de règlements, Règlement de factures
d'intervention, Rapport et facturation d'interventions
chiffre d'affaires, Rapports
résultat, Rapports
de TVA, Afficher des rapports de TVA
Rapprochement bancaire, Rapprochement bancaire
date de valeur, Rapprochement bancaire
erreur, Correction des erreurs
Réduction future, Consommation de l'acompte ou de l'avoir
Règlement
mode et conditions, Champs de la page de création d'une proposition commerciale
facture standard, Enregistrer un règlement
facture d'acompte, Enregistrer un règlement
rapport mensuel, Générer un rapport mensuel des règlements
prélèvement SEPA, Les prélèvements bancaires (SEPA)
remise de chèques, Les bordereaux de remise de chèques
facture de remplacement, Facture de remplacement
facture d'avoir, Facture d'avoir
Remise commerciale, Remises d'un client
Reporting, Rapports
(voir aussi Rapport)

S

Salaire, Salaires
Sauvegarde, Sauvegarde
base de données, Sauvegarder la base de données
fichier de configuration, Copier le fichier de configuration
module additionnel, Copier le fichier de configuration
dossier de documents, Sauvegarder les documents
Serveur CalDAV/CardDAV, Synchronisation des agendas et contacts, Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
Service, Services
libre, Services, Création
prédéfini, Services
création, Création
prix, Création
code comptable, Codes comptables, Reprise rapide des informations comptables existantes
catégorie, Catégories
proposition commerciale, Ajout de services à la proposition commerciale
contrat, Les services d'un contrat
Site externe, Afficher son site internet dans l'interface de Dolibarr
Société/institution, Identification de votre entreprise
données d'identification, Identification de votre entreprise
exercice comptable, Identification de votre entreprise
Sous-Total (module), Pour plus de fonctionnalités..., Structuration des documents commerciaux, Pour plus de fonctionnalités..., Tableau récapitulatif des modules additionnels cités
Statistiques, Tableaux de bord et statistiques
Statut
proposition commerciale, Différents états de la proposition commerciale
commande, Remarques et bonnes pratiques
facture client, Facturation
projet, Statut des projets et incidences
contrat, Statuts des services dans un contrat
service d'un contrat, Statuts des services dans un contrat
charge sociale, Les différents statuts des charges sociales

W

WYSIWYG, éditeur, Éditeur WYSIWYG