Bien gérer son entreprise avec Dolibarr

Sociétés de services et consultants

Index

A

Accueil, page d', Activer les modules
Activation
d'un module Dolibarr, Activation des modules
d'un modèle d'ODT, Activer et paramétrer la fonctionnalité
de service (contrat), Vie du contrat et de ses services
d'un modèle de PDF, Personnalisation des documents PDF
Administrateur, Utilisateurs et administrateur, Autres informations importantes de la fiche de création d'un utilisateur
(voir aussi utilisateur)
Affichage
utilisateur, Personnalisation de l'interface
décimale, Affichage des décimales et précision des arrondis
arrondis, Affichage des décimales et précision des arrondis
traduction, Modifier les traductions de l'interface
paramétrage, Choisir le thème d'affichage
personnalisation, Choisir le thème d'affichage
Agefodd (module additionnel), Vers une personnalisation métier
Agenda, Agenda
nouvel événement, Créer un événement
alimentation manuelle, Créer un événement
affichage, Afficher les événements
rapport, Générer un rapport des événements
paramétrage, Paramétrer le module Agenda
préférence d'affichage, Paramétrer le module Agenda
alimentation automatique, Paramétrer le module Agenda
import, Import d'un agenda
export, Export de l'agenda Dolibarr
synchronisation, Synchroniser son agenda, Liste suggestive de modules additionnels
Ajout de lignes
proposition commerciale, Ajouter des lignes au devis
commande client, Ajouter des lignes à la commande
facture client, Ajouter des lignes de contenu dans la facture standard ou d'acompte
Arrondis, Affichage des décimales et précision des arrondis
Attribut supplémentaire, Personnalisation des documents, Paramétrer le module Interventions, Paramétrer le module Contrats/Abonnements
fiche, Ajouter des champs à ses fiches
ligne, Ajouter des champs à ses fiches
création, Créer de nouveaux champs
libellé, Créer de nouveaux champs
code, Créer de nouveaux champs
type, Créer de nouveaux champs, Les différents types de champs supplémentaires
taille, Créer de nouveaux champs
position, Créer de nouveaux champs
unique, Créer de nouveaux champs
requis, Créer de nouveaux champs
obligatoire, Créer de nouveaux champs
édition, Créer de nouveaux champs
modification, Créer de nouveaux champs
suppression, Créer de nouveaux champs
chaine, Les différents types de champs supplémentaires
booleen, Les différents types de champs supplémentaires
URL, Les différents types de champs supplémentaires
liste de sélection, Les différents types de champs supplémentaires
liste issue d'une table, Les différents types de champs supplémentaires
bouton radio, Les différents types de champs supplémentaires
case à cocher, Les différents types de champs supplémentaires
lier à un objet, Les différents types de champs supplémentaires
séparateur de champs, Les différents types de champs supplémentaires
Authentification, Pour plus de sécurité..., Liste suggestive de modules additionnels
Avoir, Consommation de l'acompte ou de l'avoir
(voir aussi Facture d'avoir)
création, Facture d'avoir
déduction, Facture d'avoir
remboursement, Facture d'avoir
consommation, Consommation de l'acompte ou de l'avoir
Avoir fournisseur, Créer une facture fournisseur

B

Boîte d'information, Activer les modules
(voir aussi Widget)

C

Caisse
remise en banque, Virements de trésorerie
Catégorie
tiers, Catégoriser les tiers et les contacts
contact, Catégoriser les tiers et les contacts
client, Catégoriser les tiers et les contacts
prospect, Catégoriser les tiers et les contacts
fournisseur, Catégoriser les tiers et les contacts
service, Catégoriser les services
projet, Catégoriser les projets
écriture bancaire, Trésorerie
compte bancaire, Trésorerie
Champ supplémentaire, Personnalisation des documents, Paramétrer le module Interventions, Paramétrer le module Contrats/Abonnements, Ajouter des champs à ses fiches
(voir aussi Attribut supplémentaire)
Charge sociale, Charges sociales
dictionnaire personnalisable, Dictionnaire des charges sociales
modification, Dictionnaire des charges sociales
statut, Les différents statuts des charges sociales
création, Créer une charge sociale
clonage, Créer une charge sociale
règlement, Règler une charge sociale
compte comptable, Comptes comptables de TVA, charges et notes de frais
liaison comptable, Vérifier les comptes de vos écritures
Chèque
remise, Bordereaux de remise de chèques
bordereau, Bordereaux de remise de chèques
rejet, Chèque impayé
Client
catégorie, Catégoriser les tiers et les contacts
création, Clients
condition de règlement, Onglets de la fiche tiers
mode de paiement, Onglets de la fiche tiers
statistiques, Onglets de la fiche tiers
objets référents, Onglets de la fiche tiers
en-cours de facturation, Onglets de la fiche tiers
compte bancaire, Onglets de la fiche tiers
remise fixe, Gérer les remises clients
remise relative, Gérer les remises clients
code client, Code client et code comptable
code comptable, Code client et code comptable
contact, Créer un contact de tiers
prospection, Créer un contact de tiers, Suivi des prospects et clients, Relancez vos prospects efficacement
relance, Créer un contact de tiers, Suivi des prospects et clients, Relancez vos prospects efficacement, Relancer des factures impayées
suivi, Suivi des prospects et clients
documents personnalisés, Éditer des documents personnalisés (ODT)
notification, Envoyer des notifications/e-mails automatiques
e-mailing, Envoyer un e-mailing
proposition commerciale, Devis
commande client, Commandes clients
facturation, Factures clients
escompte, Gestion des escomptes
marge, Éléments de reporting propres aux marges
Clonage, Cloner une fiche
e-mailing, Créer un e-mailing, Suivre et récupérer les informations d'un e⁠-⁠mailing avec MailChimp
proposition commerciale, Différents statuts du devis
document commercial, Clonage du document
facture client, Créer des factures récurrentes
projet, Créer un projet
charge sociale, Créer une charge sociale
Code client
paramétrage, Code client et code comptable
génération automatique, Code client et code comptable
masque de numérotation, Code client et code comptable
Code comptable (voir Compte comptable)
Code fournisseur
génération automatique, Code client et code comptable
masque de numérotation, Code client et code comptable
paramétrage, Code client et code comptable
Commande client, Commandes clients
en-tête, Identification de votre entreprise
pied de page, Identification de votre entreprise
notification, Envoyer des notifications/e-mails automatiques
traduction, Communiquer dans la langue de vos clients
création, Créer une commande
ajout de lignes, Ajouter des lignes à la commande
validation, Valider une commande
numérotation, Valider une commande
statut, Différents statuts de la commande
mention complémentaire, Paramétrer le module Commandes clients, Paramétrer les mentions à afficher sur vos factures
attribut supplémentaire, Paramétrer le module Commandes clients
titre et sous-titre, Ajouter des titres et sous-titres
Commande fournisseur
en-tête, Identification de votre entreprise
pied de page, Identification de votre entreprise
traduction, Communiquer dans la langue de vos clients
titre et sous-titre, Ajouter des titres et sous-titres
Commercial
utilisateur, Permettez à vos collaborateurs de voir tous les tiers
marge, Éléments de reporting propres aux marges
Comptabilité, Comptabilité
Norme NF 525 (France), Présentation rapide de Dolibarr
Loi de finances 2016 (France), Présentation rapide de Dolibarr
liaison, Workflow comptable dans Dolibarr, Vérifier les comptes de vos écritures
paramétrage, Configurer le module Comptabilité (avancée)
journaux, Codes des journaux
plan comptable, Personnalisation du plan comptable
Compte bancaire
mention sur devis/facture, Comptes bancaires, Afficher son compte bancaire sur les documents
type, Comptes bancaires
création, Créer un compte bancaire
client, Onglets de la fiche tiers
prospect, Onglets de la fiche tiers
fournisseur, Onglets de la fiche tiers
tiers, Onglets de la fiche tiers
catégorie, Trésorerie
rapprochement, Rapprochement bancaire
Compte comptable, Workflow comptable dans Dolibarr
génération automatique, Code client et code comptable
service libre, Services
salaire, Salaires
charge sociale, Dictionnaire des charges sociales, Comptes comptables de TVA, charges et notes de frais
écriture manuelle, Écritures bancaires manuelles
ajout, Personnalisation du plan comptable
par défaut, Comptes par défaut
TVA, Comptes comptables de TVA, charges et notes de frais
note de frais, Comptes comptables de TVA, charges et notes de frais
dépense spéciale, Comptes comptables de TVA, charges et notes de frais
Compteur de numérotation, Code client et code comptable
(voir aussi Numérotation)
Concat PDF (module additionnel), Liste suggestive de modules additionnels
Condition de paiement, Activer des fonctionnalités cachées à l'aide de constantes
Condition de règlement, Onglets de la fiche tiers, Conditions de paiement
Connexion, durée de, Options de sécurité
Constante, Activer des fonctionnalités cachées à l'aide de constantes
Contact, Tiers et contacts, Créer un contact de tiers
catégorie, Catégoriser les tiers et les contacts
de tiers, Créer un contact de tiers
création, Créer un contact de tiers
visibilité, Créer un contact de tiers
partage, Créer un contact de tiers
externe, Créer un contact de tiers
actif, Créer un contact de tiers
désactivé, Créer un contact de tiers
notification, Envoi à des contacts de tiers
synchronisation, Synchroniser ses contacts
mention sur proposition commerciale, Créer un devis
ajout sur document commercial, Ajout de contact
adresse, Afficher les coordonnées d'un contact de tiers
Contrat, Contrats/Abonnements
création, Créer un contrat
ajout de service, Les services d'un contrat
validation, Les services d'un contrat
statut, Statuts des services dans un contrat
activation de service, Vie du contrat et de ses services
clôture, Fin de service et fin d'un contrat
fin de service, Fin de service et fin d'un contrat
attribut supplémentaire, Paramétrer le module Contrats/Abonnements
période, Périodes de contrat
renouvellement de période, Renouvellement de période
facturation des interventions, Facturation des interventions d'une période de contrat

D

Décimale, Affichage des décimales et précision des arrondis
Dépense spéciale, Charges sociales
(voir aussi Charge sociale)
Devis, Devis
(voir aussi Proposition commerciale)
service offert, Ajouter des lignes au devis
service en option, Ajouter des lignes au devis
Dictionnaire, Personnaliser ses listes de sélection avec les dictionnaires
de modèles d'e-mails, Créer des modèles d'e-mails, Envoi du document par e-mail
délai de livraison, Champs de la page de création d'une proposition commerciale
charge sociale, Dictionnaire des charges sociales
note de frais, Dictionnaire des postes de dépenses
niveaux de potentiel des prospects, Niveaux de potentiel des prospects
statuts de prospection, Statuts de prospection
types de contacts, Types de contacts
types d'événements (agenda), Types d'événements de l'agenda
TVA (taux par pays), Taux de TVA
conditions de paiement, Conditions de paiement
mode de paiement, Modes de paiement
statut d'opportunité, Statuts d'opportunités pour les affaires/projets
Document, Identification de votre entreprise
(voir aussi Fichier joint)
(voir aussi GED)
(voir aussi PDF)
PDF, Génération du PDF du document
fichier joint, Génération du PDF du document, Documents liés
attribut supplémentaire, Personnalisation des documents
envoi par e-mail, Envoi du document par e-mail
clonage, Clonage du document
contact/adresse, Ajout de contact
note, Notes privées/publiques
lier à..., Paramétrer le module Travaux programmés, Outils complémentaires
Données, Export de données
(voir aussi Export)
sauvegarde, Sauvegarde
personnelles, Du bon usage des données personnelles ou le RGPD

E

Écriture bancaire
catégorie, Trésorerie
automatique, Écritures bancaires automatiques
ajout manuel, Écritures bancaires manuelles
rapprochement, Rapprochement bancaire
date de valeur, Rapprochement bancaire
E-Mail
configuration des envois, Paramétrer l'envoi des e-mails
dictionnaire personnalisable, Sélection de l'élément source d'un modèle d'e-mail
modèle d', Sélection de l'élément source d'un modèle d'e-mail
destinataire, Envoi du document par e-mail
E-Mailing, Paramétrage de l'envoi d'e-mails avec la fonction PHP, Envoyer un e-mailing
création, Créer un e-mailing
clonage, Créer un e-mailing, Suivre et récupérer les informations d'un e⁠-⁠mailing avec MailChimp
destinataire, Sélectionner des destinataires
validation, Valider et envoyer l'e-mailing
envoi, Valider et envoyer l'e-mailing
MailChimp, E-mailing avancé
modèle, E-mailing avancé
éditeur de texte enrichi, E-mailing avancé
En-cours client, Onglets de la fiche tiers
En-tête de documents commerciaux, Créer un devis
En-tête des PDF, Identification de votre entreprise
Envoi par e-mail
document commercial, Envoi du document par e-mail
Escompte, Gestion des escomptes
Événement (agenda), Créer un événement
Événement automatique
notification, Envoyer des notifications/e-mails automatiques
Export
journaux comptables, Options d'exportation
grand livre, Exporter des journaux depuis le grand livre
de données, Export de données
ExtraOdt (module additionnel), Pour plus de fonctionnalités..., Liste suggestive de modules additionnels

F

Facture
service offert, Ajouter des lignes de contenu dans la facture standard ou d'acompte
service en option, Ajouter des lignes de contenu dans la facture standard ou d'acompte
escompte, Gestion des escomptes
impayés, Pour plus de fonctionnalités..., Liste suggestive de modules additionnels
relance, Pour plus de fonctionnalités..., Liste suggestive de modules additionnels
Facture (document), Ajouter des titres et sous-titres
(voir aussi Facture client)
(voir aussi Facture d'acompte)
(voir aussi Facture d'avoir)
(voir aussi Facture de remplacement)
(voir aussi Facture fournisseur)
(voir aussi Facture pro-forma)
en-tête, Identification de votre entreprise
logo, Identification de votre entreprise
pied de page, Identification de votre entreprise
traduction, Communiquer dans la langue de vos clients
mention complémentaire, Paramétrer les mentions à afficher sur vos factures
(voir aussi Facture client)
(voir aussi Facture d'acompte)
(voir aussi Facture d'avoir)
(voir aussi Facture de remplacement)
(voir aussi Facture fournisseur)
(voir aussi Facture pro-forma)
titre et sous-titre, Ajouter des titres et sous-titres
sous-total, Ajouter des titres et sous-titres
Facture client, Factures clients
affichage coordonnées bancaires, Comptes bancaires, Paramétrer les mentions à afficher sur vos factures
notification, Envoyer des notifications/e-mails automatiques
types, Factures clients
statuts, Factures clients
création, Créer une facture client
ajout de lignes, Ajouter des lignes de contenu dans la facture standard ou d'acompte
modification, Ajouter des lignes de contenu dans la facture standard ou d'acompte
validation, Valider une facture
numérotation, Valider une facture
modèle, Créer des factures récurrentes
clonage, Créer des factures récurrentes
de remplacement, Cas des factures de remplacement et d'avoir
règlement, Règlements des factures
rapport de règlements, Générer un rapport mensuel des règlements
remise, Solder un acompte en réduction future
réduction future, Solder un acompte en réduction future
erreur, Corriger ses erreurs
impayée, Relancer des factures impayées
relance, Relancer des factures impayées
périodique, Votre facturation périodique avec le module contrat
liaison comptable, Vérifier les comptes de vos écritures
Facture d'acompte, Factures clients
création, Factures d'acompte
client, Factures d'acompte
conversion en réduction future, Solder un acompte en réduction future
règlement, Solder un acompte en réduction future
consommation, Consommation de l'acompte ou de l'avoir
fournisseur, Facture d'acompte fournisseur
Facture d'avoir
création, Facture d'avoir
conversion en réduction future, Facture d'avoir
déduction, Facture d'avoir
consommation, Consommation de l'acompte ou de l'avoir
fournisseur, Facture d'avoir fournisseur
Facture de remplacement
création, Facture de remplacement
règlement, Facture de remplacement
Facture fournisseur, Achats et factures fournisseurs
création, Créer une facture fournisseur
types, Créer une facture fournisseur
statut, Les différents statuts de la facture
ajout de service, Ajouter des lignes à la facture
validation, Valider une facture fournisseur
règlement, Régler une facture fournisseur
liaison comptable, Vérifier les comptes de vos écritures
Fichier joint, Documents liés, Arborescence automatique
(voir aussi GED)
taille, Options de sécurité
Fil d'Ariane (module additionnel), Liste suggestive de modules additionnels
Filigrane
ODT, En pratique
PDF, Paramétrer les mentions à afficher sur vos factures
Formation (métier), Vers une personnalisation métier
Fournisseur
catégorie, Catégoriser les tiers et les contacts
création, Fournisseurs
condition de règlement, Onglets de la fiche tiers
mode de paiement, Onglets de la fiche tiers
statistiques, Onglets de la fiche tiers
objets référents, Onglets de la fiche tiers
compte bancaire, Onglets de la fiche tiers
code client, Code client et code comptable
code comptable, Code client et code comptable
contact, Créer un contact de tiers
notification, Envoyer des notifications/e-mails automatiques
prix d'achat, Prix d'achat
facturation, Achats et factures fournisseurs
facture d'avoir, Créer une facture fournisseur, Facture d'avoir fournisseur
facture standard, Créer une facture fournisseur
avoir, Créer une facture fournisseur
facture d'acompte, Facture d'acompte fournisseur
Full Calendar (module additionnel), Pour plus de fonctionnalités..., Liste suggestive de modules additionnels
Fusion
tiers, Fusionner des tiers
factures impayées, Relancer des factures impayées

H

Habilitation, Accorder les permissions utilisateurs
(voir aussi Permission)

J

Journal d'achats, Codes des journaux
(voir aussi Journaux comptables)
Journal des ventes, Codes des journaux
(voir aussi Journaux comptables)
Journaux comptables
paramétrage, Codes des journaux
export, Options d'exportation
brouillard, Journaux comptables brouillons

M

MailChimp pour Dolibarr (module additionnel), E-mailing avancé, Liste suggestive de modules additionnels
Management (module additionnel), Fonctionnalités natives et module additionnel, Rapport et facturation d'interventions, Coûts et temps passé sur un projet, Suivi et renouvellement de périodes de contrat, Liste suggestive de modules additionnels
Marge, Marges
paramétrage, Paramétrer le module Marges
affichage, Dans les documents commerciaux
reporting, Éléments de reporting propres aux marges
par utilisateur, Éléments de reporting propres aux marges
par produit, Éléments de reporting propres aux marges
par client, Éléments de reporting propres aux marges
détail, Éléments de reporting propres aux marges
Taux de marge minimum (module additionnel), Pour aller plus loin...
minimum, Pour aller plus loin..., Liste suggestive de modules additionnels
Marque-page, Enregistrer des marque-pages
Masque de numérotation, Code client et code comptable
(voir aussi Numérotation)
Mention complémentaire
proposition commerciale, Paramétrer le module Propositions commerciales
commande client, Paramétrer le module Commandes clients
facture client, Paramétrer les mentions à afficher sur vos factures
Menu
principal, Activer les modules
couleur, Personnaliser les couleurs de l'interface
Milestone-Jalon (module additionnel), Autre module similaire, Liste suggestive de modules additionnels
Mode de paiement, Onglets de la fiche tiers, Modes de paiement
Modèle
de document, Éditer des documents personnalisés (ODT), Personnalisation des documents, Paramétrer le module Interventions
de courrier, Éditer des documents personnalisés (ODT)
dictionnaire de, Créer des modèles d'e-mails
d'e-mail, Créer des modèles d'e-mails
de facture, Créer des factures récurrentes
d'export, Les différentes étapes d'un export
de numérotation, Personnaliser la numérotation des documents
Module additionnel, Installation et mise à jour de modules additionnels
ExtraOdt, Pour plus de fonctionnalités..., Liste suggestive de modules additionnels
SendinBlue, Pour plus de fonctionnalités..., Liste suggestive de modules additionnels
À proximité, Organiser ses tournées
MailChimp pour Dolibarr, E-mailing avancé, Liste suggestive de modules additionnels
Full Calendar, Pour plus de fonctionnalités..., Liste suggestive de modules additionnels
Synchronisation CardDAV, Pour plus de fonctionnalités...
serveur CalDAV/CardDAV, Synchronisation des agendas et contacts, Liste suggestive de modules additionnels
Google, Autre module similaire, Liste suggestive de modules additionnels
Sous-Total, Pour plus de fonctionnalités..., Structuration des documents commerciaux, Liste suggestive de modules additionnels
Ultimate PDF, Pour plus de fonctionnalités..., Liste suggestive de modules additionnels
Relances factures impayées, Pour plus de fonctionnalités...
Management, Fonctionnalités natives et module additionnel, Rapport et facturation d'interventions, Coûts et temps passé sur un projet, Suivi et renouvellement de périodes de contrat, Liste suggestive de modules additionnels
Taux de marge minimum, Pour aller plus loin...
Primes/commissions, Pour aller plus loin...
Leave To Agenda, Autre outil de GRH, Liste suggestive de modules additionnels
gestion des congés, Autre outil de GRH
Milestone-Jalon, Autre module similaire, Liste suggestive de modules additionnels
cabinet médical, Vers une personnalisation métier
Agefodd, Vers une personnalisation métier
installation, Préalables à l'installation manuelle
mise à jour, Mettre à jour un module
Concat PDF, Liste suggestive de modules additionnels
Fil d'Ariane, Liste suggestive de modules additionnels
Module natif, Activation des modules
Mot de passe, Options de sécurité

P

Page de connexion, Personnaliser la page de connexion
Paiement, Règlements des factures
(voir aussi Règlement)
Paramétrage
alertes page d'accueil, Activer les modules
modules, Paramétrer les modules
envoi e-mails, Paramétrer l'envoi des e-mails
permissions utilisateur, Gérer les permissions par défaut
affichage, Accorder les permissions utilisateurs, Choisir le thème d'affichage
code client, Code client et code comptable
tiers, Paramétrer le module Tiers
e-mailing, Paramétrer le module E-Mailing
MailChimp, Paramétrer le module MailChimp pour Dolibarr
agenda, Paramétrer le module Agenda
produit, Paramétrer le module Services
service, Paramétrer le module Services
propositions commerciales, Paramétrer le module Propositions commerciales
prélèvement, Paramétrer le module Prélèvement
interventions, Paramétrer le module Interventions
Management, Paramétrer le module Management/interventions, Paramétrer le module Management/projets
projets, Paramétrage du module Projets
comptabilité, Configurer le module Comptabilité (avancée)
documents PDF, Personnalisation des documents PDF
PDF
pied de page, Identification de votre entreprise, Paramétrer le module Propositions commerciales, Choisir les mentions des pieds de page
en-tête, Identification de votre entreprise
traduction, Communiquer dans la langue de vos clients
filigrane, Vie du devis, Valider une commande, Valider une facture, Paramétrer les mentions à afficher sur vos factures, Facturer des interventions
génération, Génération du PDF du document
prévisualisation, Génération du PDF du document
téléchargement, Génération du PDF du document
fusion factures impayées, Relancer des factures impayées
personnalisation, Afficher les identifiants professionnels de vos tiers
Permissions, Gérer les permissions par défaut
Personnalisation
documents, Éditer des documents personnalisés (ODT)
e-mails, Sélection de l'élément source d'un modèle d'e-mail
plan comptable, Personnalisation du plan comptable
interface utilisateur, Personnalisation de l'interface
traduction de l'interface, Modifier les traductions de l'interface
page de connexion, Personnaliser la page de connexion
affichage, Choisir le thème d'affichage
couleur de l'interface, Personnaliser les couleurs de l'interface
logo, Afficher son logo
icônes, Modifier les icônes et pictogrammes
listes natives, Personnaliser les listes natives
numérotation des documents, Personnaliser la numérotation des documents
PDF, Afficher les identifiants professionnels de vos tiers
constantes, Activer des fonctionnalités cachées à l'aide de constantes
métier, Vers une personnalisation métier
Pied de page des PDF, Identification de votre entreprise, Paramétrer le module Propositions commerciales, Choisir les mentions des pieds de page
Plan comptable
ajout, Ajout d'un plan comptable
personnalisation, Personnalisation du plan comptable
Prélèvement
rejet, Prélèvements bancaires (SEPA)
paramétrage, Paramétrer le module Prélèvement
Prime commerciale (module additionnel), Liste suggestive de modules additionnels
Prix d'achat
enregistrement, Prix d'achat
mise à jour, Prix d'achat
historique, Prix d'achat
Prix de vente
mise à jour, Prix de vente
historique, Prix de vente
niveau de prix, Prix de vente
prix par client, Prix de vente
Produit, Les produits
(voir aussi service)
marge, Éléments de reporting propres aux marges
Projet, Projets
catégorie, Catégoriser les projets
création, Créer un projet
visibilité, Créer un projet
clonage, Créer un projet
statut, Statut des projets et incidences
contact, Projets et contacts
création de tâches, Création d'une tâche
affectation d'utilisateurs, Affectation des tâches à des utilisateurs
temps consommé, Temps consommé
liaison, Liaisons d'éléments à un projet
Gantt, Diagramme de Gantt
vue d'ensemble, Vue d'ensemble
paramètres, Paramétrage du module Projets
numérotation, Paramétrage du module Projets
document personnalisé, Paramétrage du module Projets
gestion du temps et des coûts, Coûts et temps passé sur un projet
facturation des tâches, Coûts et temps passé sur un projet
Propal History (module additionnel), Liste suggestive de modules additionnels
Proposition commerciale, Devis, Liste suggestive de modules additionnels
en-tête, Identification de votre entreprise
pied de page, Identification de votre entreprise
notification, Envoyer des notifications/e-mails automatiques
traduction, Communiquer dans la langue de vos clients
création, Créer un devis
contact, Champs de la page de création d'une proposition commerciale
destinataire, Créer un devis
contact/adresse, Créer un devis
ajout de lignes, Ajouter des lignes au devis
validation, Valider un devis
numérotation, Valider un devis
statut, Différents statuts du devis
clonage, Différents statuts du devis
modification, Vie du devis
clôture, Vie du devis
note, Vie du devis
paramétrage, Paramétrer le module Propositions commerciales
durée de validité, Paramétrer le module Propositions commerciales
mention complémentaire, Paramétrer le module Propositions commerciales, Paramétrer les mentions à afficher sur vos factures
titre et sous-titre, Ajouter des titres et sous-titres
sous-total, Ajouter des titres et sous-titres
versionnage, Liste suggestive de modules additionnels
archivage, Liste suggestive de modules additionnels
historique, Liste suggestive de modules additionnels
Prospect
catégorie, Catégoriser les tiers et les contacts
création, Prospects
condition de règlement, Onglets de la fiche tiers
mode de paiement, Onglets de la fiche tiers
statistiques, Onglets de la fiche tiers
objets référents, Onglets de la fiche tiers
contact, Créer un contact de tiers
suivi, Créer un contact de tiers, Utiliser les statuts de prospection
relance, Créer un contact de tiers, Suivi des prospects et clients
statut de prospection, Utiliser les statuts de prospection
niveau de potentiel, Utiliser les statuts de prospection
notification, Envoyer des notifications/e-mails automatiques

S

Salaire, Salaires
Sauvegarde, Sauvegarde
base de données, Sauvegarder la base de données
fichier de configuration, Sauvegarder le fichier de configuration
module additionnel, Sauvegarder le fichier de configuration
dossier de documents, Sauvegarder les documents
Sécurité, Options de sécurité
expiration de session, Options de sécurité
captcha, Options de sécurité
Two-Factor Authentication, Pour plus de sécurité..., Liste suggestive de modules additionnels
connexion, Pour plus de sécurité..., Liste suggestive de modules additionnels
authentification, Pour plus de sécurité..., Liste suggestive de modules additionnels
sauvegarde des données, Sauvegarde
SendinBlue (module additionnel), Pour plus de fonctionnalités..., Liste suggestive de modules additionnels
Serveur CalDAV/CardDAV, Synchronisation des agendas et contacts, Liste suggestive de modules additionnels
Service, Services
libre, Services
prédéfini, Services
catégorie, Catégoriser les services
création, Créer un service
en vente/achat, Champs de la page de création d'un service
prix de vente, Prix de vente
niveau de prix, Prix de vente
prix d'achat, Prix d'achat
prix de revient, Prix d'achat
code comptable, Codes comptables
offert, Ajouter des lignes au devis, Ajouter des lignes de contenu dans la facture standard ou d'acompte
option, Ajouter des lignes au devis, Ajouter des lignes de contenu dans la facture standard ou d'acompte
contrat, Les services d'un contrat
Session de connexion, Options de sécurité
Site externe, Afficher son site internet dans l'interface de Dolibarr
Société/Organisation, Identification de votre entreprise
données d'identification, Identification de votre entreprise
exercice comptable, Identification de votre entreprise
(non) assujettissement à la TVA, Identification de votre entreprise
logo, Afficher son logo
Sous-Total (module additionnel), Pour plus de fonctionnalités..., Structuration des documents commerciaux, Liste suggestive de modules additionnels
Statistiques, Tableaux de bord et statistiques
Statut
de prospection, Utiliser les statuts de prospection, Statuts de prospection
proposition commerciale, Différents statuts du devis
commande client, Différents statuts de la commande
automatiser changement, Automatiser les changements de statut
facture client, Factures clients
projet, Statut des projets et incidences
contrat, Statuts des services dans un contrat
service d'un contrat, Statuts des services dans un contrat
charge sociale, Les différents statuts des charges sociales
d'opportunité, Statuts d'opportunités pour les affaires/projets
Synchronisation CardDAV (module additionnel), Pour plus de fonctionnalités...

T

Tableau de bord, Activer les modules
Tâche, Projets
(voir aussi Projet)
création, Création d'une tâche
paramètres, Paramétrage du module Projets
numérotation, Paramétrage du module Projets
document personnalisé, Paramétrage du module Projets
Taux de marge, Notions de marge, taux de marge et taux de marque
Taux de marge minimum (module additionnel), Pour aller plus loin..., Liste suggestive de modules additionnels
Taux de marque, Notions de marge, taux de marge et taux de marque
Ticket, Gestion de tickets/incidents techniques
Tiers, Tiers et contacts
visibilité, Permettez à vos collaborateurs de voir tous les tiers
catégorie, Catégoriser les tiers et les contacts
type, Distinguer les tiers par nature
client, Distinguer les tiers par nature
fournisseur, Distinguer les tiers par nature
prospect, Distinguer les tiers par nature
ni client, ni prospect, Distinguer les tiers par nature
création, Créer un tiers
indépendant, Cas particulier de la création d'un tiers et contact-fils
contact fils, Cas particulier de la création d'un tiers et contact-fils
condition de règlement, Onglets de la fiche tiers
mode de paiement, Onglets de la fiche tiers
statistiques, Onglets de la fiche tiers
objets référents, Onglets de la fiche tiers
code client, Code client et code comptable
code comptable, Code client et code comptable
fusion, Fusionner des tiers
doublon, Fusionner des tiers
contact, Créer un contact de tiers
suivi, Utiliser les statuts de prospection
notification, Envoyer des notifications/e-mails automatiques
synchronisation, Liste suggestive de modules additionnels
Tournée commerciale
À proximité (module additionnel), Organiser ses tournées
Traduction
documents, Communiquer dans la langue de vos clients
interface, Modifier les traductions de l'interface
Trésorerie, Trésorerie
TVA
franchise, Identification de votre entreprise
assujettissement, Identification de votre entreprise
règlement, TVA
compte comptable, Comptes comptables de TVA, charges et notes de frais
liaison comptable, Vérifier les comptes de vos écritures
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Two-Factor Authentication (module additionnel), Pour plus de sécurité..., Liste suggestive de modules additionnels

V

Validation
e-mailing, Valider et envoyer l'e-mailing
proposition commerciale, Valider un devis
commande client, Valider une commande
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