A
- Accueil, page d', Activer les modules
- Activation
- d'un module Dolibarr, Activation des modules
- d'un modèle d'ODT,
Activer et paramétrer la fonctionnalité
- de service (contrat), Vie du contrat et de ses services
- d'un modèle de PDF, Personnalisation des documents PDF
- Administrateur, Utilisateurs et administrateur, Autres informations importantes de la fiche de création d'un utilisateur
- (voir aussi utilisateur)
- Affichage
- utilisateur, Personnalisation de l'interface
- décimale, Affichage des décimales et précision des arrondis
- arrondis, Affichage des décimales et précision des arrondis
- traduction, Modifier les traductions de l'interface
- paramétrage, Choisir le thème d'affichage
- personnalisation, Choisir le thème d'affichage
- Agefodd (module additionnel), Vers une personnalisation métier
- Agenda, Agenda
- nouvel événement, Créer un événement
- alimentation manuelle, Créer un événement
- affichage, Afficher les événements
- rapport, Générer un rapport des événements
- paramétrage, Paramétrer le module Agenda
- préférence d'affichage, Paramétrer le module Agenda
- alimentation automatique, Paramétrer le module Agenda
- import, Import d'un agenda
- export, Export de l'agenda Dolibarr
- synchronisation, Synchroniser son agenda, Liste suggestive de modules additionnels
- Ajout de lignes
- proposition commerciale, Ajouter des lignes au devis
- commande client, Ajouter des lignes à la commande
- facture client, Ajouter des lignes de contenu dans la facture standard ou d'acompte
- Arrondis, Affichage des décimales et précision des arrondis
- Attribut supplémentaire, Personnalisation des documents, Paramétrer le module Interventions,
Paramétrer le module Contrats/Abonnements
- fiche, Ajouter des champs à ses fiches
- ligne, Ajouter des champs à ses fiches
- création, Créer de nouveaux champs
- libellé, Créer de nouveaux champs
- code, Créer de nouveaux champs
- type, Créer de nouveaux champs, Les différents types de champs supplémentaires
- taille, Créer de nouveaux champs
- position, Créer de nouveaux champs
- unique, Créer de nouveaux champs
- requis, Créer de nouveaux champs
- obligatoire, Créer de nouveaux champs
- édition, Créer de nouveaux champs
- modification, Créer de nouveaux champs
- suppression, Créer de nouveaux champs
- chaine, Les différents types de champs supplémentaires
- booleen, Les différents types de champs supplémentaires
- URL, Les différents types de champs supplémentaires
- liste de sélection, Les différents types de champs supplémentaires
- liste issue d'une table, Les différents types de champs supplémentaires
- bouton radio, Les différents types de champs supplémentaires
- case à cocher, Les différents types de champs supplémentaires
- lier à un objet, Les différents types de champs supplémentaires
- séparateur de champs, Les différents types de champs supplémentaires
- Authentification, Pour plus de sécurité..., Liste suggestive de modules additionnels
- Avoir, Consommation de l'acompte ou de l'avoir
- (voir aussi Facture d'avoir)
- création, Facture d'avoir
- déduction, Facture d'avoir
- remboursement, Facture d'avoir
- consommation, Consommation de l'acompte ou de l'avoir
- Avoir fournisseur, Créer une facture fournisseur
C
- Caisse
- remise en banque, Virements de trésorerie
- Catégorie
- tiers, Catégoriser les tiers et les contacts
- contact, Catégoriser les tiers et les contacts
- client, Catégoriser les tiers et les contacts
- prospect, Catégoriser les tiers et les contacts
- fournisseur, Catégoriser les tiers et les contacts
- service, Catégoriser les services
- projet, Catégoriser les projets
- écriture bancaire, Trésorerie
- compte bancaire, Trésorerie
- Champ supplémentaire, Personnalisation des documents, Paramétrer le module Interventions,
Paramétrer le module Contrats/Abonnements, Ajouter des champs à ses fiches
- (voir aussi Attribut supplémentaire)
- Charge sociale, Charges sociales
- dictionnaire personnalisable, Dictionnaire des charges sociales
- modification, Dictionnaire des charges sociales
- statut, Les différents statuts des charges sociales
- création, Créer une charge sociale
- clonage, Créer une charge sociale
- règlement, Règler une charge sociale
- compte comptable, Comptes comptables de TVA, charges et notes de frais
- liaison comptable, Vérifier les comptes de vos écritures
- Chèque
- remise, Bordereaux de remise de chèques
- bordereau, Bordereaux de remise de chèques
- rejet, Chèque impayé
- Client
- catégorie, Catégoriser les tiers et les contacts
- création, Clients
- condition de règlement, Onglets de la fiche tiers
- mode de paiement, Onglets de la fiche tiers
- statistiques, Onglets de la fiche tiers
- objets référents, Onglets de la fiche tiers
- en-cours de facturation, Onglets de la fiche tiers
- compte bancaire, Onglets de la fiche tiers
- remise fixe, Gérer les remises clients
- remise relative, Gérer les remises clients
- code client, Code client et code comptable
- code comptable, Code client et code comptable
- contact, Créer un contact de tiers
- prospection, Créer un contact de tiers, Suivi des prospects et clients, Relancez vos prospects efficacement
- relance, Créer un contact de tiers, Suivi des prospects et clients, Relancez vos prospects efficacement, Relancer des factures impayées
- suivi, Suivi des prospects et clients
- documents personnalisés, Éditer des documents personnalisés (ODT)
- notification, Envoyer des notifications/e-mails automatiques
- e-mailing, Envoyer un e-mailing
- proposition commerciale, Devis
- commande client, Commandes clients
- facturation, Factures clients
- escompte, Gestion des escomptes
- marge, Éléments de reporting propres aux marges
- Clonage, Cloner une fiche
- e-mailing, Créer un e-mailing, Suivre et récupérer les informations d'un e-mailing avec MailChimp
- proposition commerciale, Différents statuts du devis
- document commercial, Clonage du document
- facture client, Créer des factures récurrentes
- projet, Créer un projet
- charge sociale, Créer une charge sociale
- Code client
- paramétrage, Code client et code comptable
- génération automatique, Code client et code comptable
- masque de numérotation, Code client et code comptable
- Code comptable (voir Compte comptable)
- Code fournisseur
- génération automatique, Code client et code comptable
- masque de numérotation, Code client et code comptable
- paramétrage, Code client et code comptable
- Commande client, Commandes clients
- en-tête, Identification de votre entreprise
- pied de page, Identification de votre entreprise
- notification, Envoyer des notifications/e-mails automatiques
- traduction, Communiquer dans la langue de vos clients
- création, Créer une commande
- ajout de lignes, Ajouter des lignes à la commande
- validation, Valider une commande
- numérotation, Valider une commande
- statut, Différents statuts de la commande
- mention complémentaire,
Paramétrer le module Commandes clients, Paramétrer les mentions à afficher sur vos factures
- attribut supplémentaire,
Paramétrer le module Commandes clients
- titre et sous-titre, Ajouter des titres et sous-titres
- Commande fournisseur
- en-tête, Identification de votre entreprise
- pied de page, Identification de votre entreprise
- traduction, Communiquer dans la langue de vos clients
- titre et sous-titre, Ajouter des titres et sous-titres
- Commercial
- utilisateur, Permettez à vos collaborateurs de voir tous les tiers
- marge, Éléments de reporting propres aux marges
- Comptabilité, Comptabilité
- Norme NF 525 (France), Présentation rapide de Dolibarr
- Loi de finances 2016 (France), Présentation rapide de Dolibarr
- liaison, Workflow comptable dans Dolibarr, Vérifier les comptes de vos écritures
- paramétrage,
Configurer le module Comptabilité (avancée)
- journaux, Codes des journaux
- plan comptable, Personnalisation du plan comptable
- Compte bancaire
- mention sur devis/facture, Comptes bancaires,
Afficher son compte bancaire sur les documents
- type, Comptes bancaires
- création, Créer un compte bancaire
- client, Onglets de la fiche tiers
- prospect, Onglets de la fiche tiers
- fournisseur, Onglets de la fiche tiers
- tiers, Onglets de la fiche tiers
- catégorie, Trésorerie
- rapprochement, Rapprochement bancaire
- Compte comptable, Workflow comptable dans Dolibarr
- génération automatique, Code client et code comptable
- service libre, Services
- salaire, Salaires
- charge sociale, Dictionnaire des charges sociales, Comptes comptables de TVA, charges et notes de frais
- écriture manuelle, Écritures bancaires manuelles
- ajout, Personnalisation du plan comptable
- par défaut, Comptes par défaut
- TVA, Comptes comptables de TVA, charges et notes de frais
- note de frais, Comptes comptables de TVA, charges et notes de frais
- dépense spéciale, Comptes comptables de TVA, charges et notes de frais
- Compteur de numérotation, Code client et code comptable
- (voir aussi Numérotation)
- Concat PDF (module additionnel), Liste suggestive de modules additionnels
- Condition de paiement, Activer des fonctionnalités cachées à l'aide de constantes
- Condition de règlement, Onglets de la fiche tiers, Conditions de paiement
- Connexion, durée de, Options de sécurité
- Constante, Activer des fonctionnalités cachées à l'aide de constantes
- Contact, Tiers et contacts, Créer un contact de tiers
- catégorie, Catégoriser les tiers et les contacts
- de tiers, Créer un contact de tiers
- création, Créer un contact de tiers
- visibilité, Créer un contact de tiers
- partage, Créer un contact de tiers
- externe, Créer un contact de tiers
- actif, Créer un contact de tiers
- désactivé, Créer un contact de tiers
- notification, Envoi à des contacts de tiers
- synchronisation, Synchroniser ses contacts
- mention sur proposition commerciale, Créer un devis
- ajout sur document commercial, Ajout de contact
- adresse, Afficher les coordonnées d'un contact de tiers
- Contrat, Contrats/Abonnements
- création, Créer un contrat
- ajout de service, Les services d'un contrat
- validation, Les services d'un contrat
- statut, Statuts des services dans un contrat
- activation de service, Vie du contrat et de ses services
- clôture, Fin de service et fin d'un contrat
- fin de service, Fin de service et fin d'un contrat
- attribut supplémentaire,
Paramétrer le module Contrats/Abonnements
- période, Périodes de contrat
- renouvellement de période, Renouvellement de période
- facturation des interventions, Facturation des interventions d'une période de contrat
D
- Décimale, Affichage des décimales et précision des arrondis
- Dépense spéciale, Charges sociales
- (voir aussi Charge sociale)
- Devis, Devis
- (voir aussi Proposition commerciale)
- service offert, Ajouter des lignes au devis
- service en option, Ajouter des lignes au devis
- Dictionnaire, Personnaliser ses listes de sélection avec les dictionnaires
- de modèles d'e-mails,
Créer des modèles d'e-mails, Envoi du document par e-mail
- délai de livraison, Champs de la page de création d'une proposition commerciale
- charge sociale, Dictionnaire des charges sociales
- note de frais, Dictionnaire des postes de dépenses
- niveaux de potentiel des prospects, Niveaux de potentiel des prospects
- statuts de prospection, Statuts de prospection
- types de contacts, Types de contacts
- types d'événements (agenda), Types d'événements de l'agenda
- TVA (taux par pays), Taux de TVA
- conditions de paiement, Conditions de paiement
- mode de paiement, Modes de paiement
- statut d'opportunité, Statuts d'opportunités pour les affaires/projets
- Document, Identification de votre entreprise
- (voir aussi Fichier joint)
- (voir aussi GED)
- (voir aussi PDF)
- PDF, Génération du PDF du document
- fichier joint, Génération du PDF du document, Documents liés
- attribut supplémentaire, Personnalisation des documents
- envoi par e-mail, Envoi du document par e-mail
- clonage, Clonage du document
- contact/adresse, Ajout de contact
- note, Notes privées/publiques
- lier à..., Paramétrer le module Travaux programmés, Outils complémentaires
- Données, Export de données
- (voir aussi Export)
- sauvegarde, Sauvegarde
- personnelles, Du bon usage des données personnelles ou le RGPD
E
- Écriture bancaire
- catégorie, Trésorerie
- automatique, Écritures bancaires automatiques
- ajout manuel, Écritures bancaires manuelles
- rapprochement, Rapprochement bancaire
- date de valeur, Rapprochement bancaire
- E-Mail
- configuration des envois, Paramétrer l'envoi des e-mails
- dictionnaire personnalisable, Sélection de l'élément source d'un modèle d'e-mail
- modèle d', Sélection de l'élément source d'un modèle d'e-mail
- destinataire, Envoi du document par e-mail
- E-Mailing, Paramétrage de l'envoi d'e-mails avec la fonction PHP, Envoyer un e-mailing
- création, Créer un e-mailing
- clonage, Créer un e-mailing, Suivre et récupérer les informations d'un e-mailing avec MailChimp
- destinataire, Sélectionner des destinataires
- validation, Valider et envoyer l'e-mailing
- envoi, Valider et envoyer l'e-mailing
- MailChimp, E-mailing avancé
- modèle, E-mailing avancé
- éditeur de texte enrichi, E-mailing avancé
- En-cours client, Onglets de la fiche tiers
- En-tête de documents commerciaux, Créer un devis
- En-tête des PDF, Identification de votre entreprise
- Envoi par e-mail
- document commercial, Envoi du document par e-mail
- Escompte, Gestion des escomptes
- Événement (agenda), Créer un événement
- Événement automatique
- notification, Envoyer des notifications/e-mails automatiques
- Export
- journaux comptables, Options d'exportation
- grand livre, Exporter des journaux depuis le grand livre
- de données, Export de données
- ExtraOdt (module additionnel), Pour plus de fonctionnalités..., Liste suggestive de modules additionnels
F
- Facture
- service offert, Ajouter des lignes de contenu dans la facture standard ou d'acompte
- service en option, Ajouter des lignes de contenu dans la facture standard ou d'acompte
- escompte, Gestion des escomptes
- impayés, Pour plus de fonctionnalités..., Liste suggestive de modules additionnels
- relance, Pour plus de fonctionnalités..., Liste suggestive de modules additionnels
- Facture (document), Ajouter des titres et sous-titres
- (voir aussi Facture client)
- (voir aussi Facture d'acompte)
- (voir aussi Facture d'avoir)
- (voir aussi Facture de remplacement)
- (voir aussi Facture fournisseur)
- (voir aussi Facture pro-forma)
- en-tête, Identification de votre entreprise
- logo, Identification de votre entreprise
- pied de page, Identification de votre entreprise
- traduction, Communiquer dans la langue de vos clients
- mention complémentaire, Paramétrer les mentions à afficher sur vos factures
- (voir aussi Facture client)
- (voir aussi Facture d'acompte)
- (voir aussi Facture d'avoir)
- (voir aussi Facture de remplacement)
- (voir aussi Facture fournisseur)
- (voir aussi Facture pro-forma)
- titre et sous-titre, Ajouter des titres et sous-titres
- sous-total, Ajouter des titres et sous-titres
- Facture client, Factures clients
- affichage coordonnées bancaires, Comptes bancaires, Paramétrer les mentions à afficher sur vos factures
- notification, Envoyer des notifications/e-mails automatiques
- types, Factures clients
- statuts, Factures clients
- création, Créer une facture client
- ajout de lignes, Ajouter des lignes de contenu dans la facture standard ou d'acompte
- modification, Ajouter des lignes de contenu dans la facture standard ou d'acompte
- validation, Valider une facture
- numérotation, Valider une facture
- modèle, Créer des factures récurrentes
- clonage, Créer des factures récurrentes
- de remplacement, Cas des factures de remplacement et d'avoir
- règlement, Règlements des factures
- rapport de règlements, Générer un rapport mensuel des règlements
- remise, Solder un acompte en réduction future
- réduction future, Solder un acompte en réduction future
- erreur, Corriger ses erreurs
- impayée, Relancer des factures impayées
- relance, Relancer des factures impayées
- périodique, Votre facturation périodique avec le module contrat
- liaison comptable, Vérifier les comptes de vos écritures
- Facture d'acompte, Factures clients
- création, Factures d'acompte
- client, Factures d'acompte
- conversion en réduction future, Solder un acompte en réduction future
- règlement, Solder un acompte en réduction future
- consommation, Consommation de l'acompte ou de l'avoir
- fournisseur, Facture d'acompte fournisseur
- Facture d'avoir
- création, Facture d'avoir
- conversion en réduction future, Facture d'avoir
- déduction, Facture d'avoir
- consommation, Consommation de l'acompte ou de l'avoir
- fournisseur, Facture d'avoir fournisseur
- Facture de remplacement
- création, Facture de remplacement
- règlement, Facture de remplacement
- Facture fournisseur, Achats et factures fournisseurs
- création, Créer une facture fournisseur
- types, Créer une facture fournisseur
- statut, Les différents statuts de la facture
- ajout de service, Ajouter des lignes à la facture
- validation, Valider une facture fournisseur
- règlement, Régler une facture fournisseur
- liaison comptable, Vérifier les comptes de vos écritures
- Fichier joint, Documents liés, Arborescence automatique
- (voir aussi GED)
- taille, Options de sécurité
- Fil d'Ariane (module additionnel), Liste suggestive de modules additionnels
- Filigrane
- ODT, En pratique
- PDF, Paramétrer les mentions à afficher sur vos factures
- Formation (métier), Vers une personnalisation métier
- Fournisseur
- catégorie, Catégoriser les tiers et les contacts
- création, Fournisseurs
- condition de règlement, Onglets de la fiche tiers
- mode de paiement, Onglets de la fiche tiers
- statistiques, Onglets de la fiche tiers
- objets référents, Onglets de la fiche tiers
- compte bancaire, Onglets de la fiche tiers
- code client, Code client et code comptable
- code comptable, Code client et code comptable
- contact, Créer un contact de tiers
- notification, Envoyer des notifications/e-mails automatiques
- prix d'achat, Prix d'achat
- facturation, Achats et factures fournisseurs
- facture d'avoir, Créer une facture fournisseur, Facture d'avoir fournisseur
- facture standard, Créer une facture fournisseur
- avoir, Créer une facture fournisseur
- facture d'acompte, Facture d'acompte fournisseur
- Full Calendar (module additionnel), Pour plus de fonctionnalités..., Liste suggestive de modules additionnels
- Fusion
- tiers, Fusionner des tiers
- factures impayées, Relancer des factures impayées
G
- GED, Gestion électronique des documents et fichiers joints (GED)
- fichier joint, Arborescence automatique
- ajout d'un répertoire, Ajouter un répertoire
- ajout de fichier joint, Ajouter un fichier
- Gestion électronique de documents, Gestion électronique des documents et fichiers joints (GED)
- (voir aussi GED)
- Google (module additionnel), Autre module similaire, Liste suggestive de modules additionnels
- Grand livre, Workflow comptable dans Dolibarr, Grand livre
- Groupe d'utilisateurs, Utilisateurs et groupes
- création, Créer un groupe d'utilisateurs
- permission, Accorder les permissions utilisateurs
I
- Installation, Installer de Dolibarr ERP/CRM
- automatique, Automatique
- en local, En local
- sur un serveur, Sur un serveur distant
- hébergée, Héberger la solution
- module additionnel, Préalables à l'installation manuelle
- Interface utilisateur, Personnalisation de l'interface
- Intervention
- en-tête, Identification de votre entreprise
- pied de page, Identification de votre entreprise
- notification, Envoyer des notifications/e-mails automatiques
- mention complémentaire, Paramétrer les mentions à afficher sur vos factures
- attribut supplémentaire, Paramétrer le module Interventions
- rapport, Saisir un rapport d'intervention
- facturation, Facturer des interventions
- agenda, Agenda des interventions
- Intervention, fiche d', Interventions
- création, Créer une fiche d'intervention
- description, Créer une fiche d'intervention
- validation, Valider une intervention
- numérotation, Valider une intervention
M
- MailChimp pour Dolibarr (module additionnel), E-mailing avancé, Liste suggestive de modules additionnels
- Management (module additionnel), Fonctionnalités natives et module additionnel, Rapport et facturation d'interventions, Coûts et temps passé sur un projet, Suivi et renouvellement de périodes de contrat, Liste suggestive de modules additionnels
- Marge, Marges
- paramétrage,
Paramétrer le module Marges
- affichage, Dans les documents commerciaux
- reporting, Éléments de reporting propres aux marges
- par utilisateur, Éléments de reporting propres aux marges
- par produit, Éléments de reporting propres aux marges
- par client, Éléments de reporting propres aux marges
- détail, Éléments de reporting propres aux marges
- Taux de marge minimum (module additionnel), Pour aller plus loin...
- minimum, Pour aller plus loin..., Liste suggestive de modules additionnels
- Marque-page, Enregistrer des marque-pages
- Masque de numérotation, Code client et code comptable
- (voir aussi Numérotation)
- Mention complémentaire
- proposition commerciale, Paramétrer le module Propositions commerciales
- commande client,
Paramétrer le module Commandes clients
- facture client, Paramétrer les mentions à afficher sur vos factures
- Menu
- principal, Activer les modules
- couleur, Personnaliser les couleurs de l'interface
- Milestone-Jalon (module additionnel), Autre module similaire, Liste suggestive de modules additionnels
- Mode de paiement, Onglets de la fiche tiers, Modes de paiement
- Modèle
- de document, Éditer des documents personnalisés (ODT), Personnalisation des documents, Paramétrer le module Interventions
- de courrier, Éditer des documents personnalisés (ODT)
- dictionnaire de,
Créer des modèles d'e-mails
- d'e-mail,
Créer des modèles d'e-mails
- de facture, Créer des factures récurrentes
- d'export, Les différentes étapes d'un export
- de numérotation, Personnaliser la numérotation des documents
- Module additionnel, Installation et mise à jour de modules additionnels
- ExtraOdt, Pour plus de fonctionnalités..., Liste suggestive de modules additionnels
- SendinBlue, Pour plus de fonctionnalités..., Liste suggestive de modules additionnels
- À proximité, Organiser ses tournées
- MailChimp pour Dolibarr, E-mailing avancé, Liste suggestive de modules additionnels
- Full Calendar, Pour plus de fonctionnalités..., Liste suggestive de modules additionnels
- Synchronisation CardDAV, Pour plus de fonctionnalités...
- serveur CalDAV/CardDAV, Synchronisation des agendas et contacts, Liste suggestive de modules additionnels
- Google, Autre module similaire, Liste suggestive de modules additionnels
- Sous-Total, Pour plus de fonctionnalités..., Structuration des documents commerciaux, Liste suggestive de modules additionnels
- Ultimate PDF, Pour plus de fonctionnalités..., Liste suggestive de modules additionnels
- Relances factures impayées, Pour plus de fonctionnalités...
- Management, Fonctionnalités natives et module additionnel, Rapport et facturation d'interventions, Coûts et temps passé sur un projet, Suivi et renouvellement de périodes de contrat, Liste suggestive de modules additionnels
- Taux de marge minimum, Pour aller plus loin...
- Primes/commissions, Pour aller plus loin...
- Leave To Agenda, Autre outil de GRH, Liste suggestive de modules additionnels
- gestion des congés, Autre outil de GRH
- Milestone-Jalon, Autre module similaire, Liste suggestive de modules additionnels
- cabinet médical, Vers une personnalisation métier
- Agefodd, Vers une personnalisation métier
- installation, Préalables à l'installation manuelle
- mise à jour, Mettre à jour un module
- Concat PDF, Liste suggestive de modules additionnels
- Fil d'Ariane, Liste suggestive de modules additionnels
- Module natif, Activation des modules
- Mot de passe, Options de sécurité
N
- Niveau de potentiel, Utiliser les statuts de prospection, Niveaux de potentiel des prospects
- Norme NF 525 (France), Présentation rapide de Dolibarr
- Note de frais
- création, Créer une note de frais
- dictionnaire personnalisable, Dictionnaire des postes de dépenses
- statut, Les différents statuts de la note de frais
- compte comptable, Comptes comptables de TVA, charges et notes de frais
- liaison comptable, Vérifier les comptes de vos écritures
- Note privée/publique, Notes privées/publiques
- Notification automatique, Envoyer des notifications/e-mails automatiques
- paramétrage, Envoyer des notifications/e-mails automatiques
- contact, Envoi à des contacts de tiers
- Numérotation
- code client, Code client et code comptable
- code fournisseur, Code client et code comptable
- proposition commerciale, Valider un devis
- commande client, Valider une commande
- facture client, Valider une facture
- intervention, Valider une intervention
- masque de, Personnaliser la numérotation des documents
P
- Page de connexion, Personnaliser la page de connexion
- Paiement, Règlements des factures
- (voir aussi Règlement)
- Paramétrage
- alertes page d'accueil, Activer les modules
- modules, Paramétrer les modules
- envoi e-mails, Paramétrer l'envoi des e-mails
- permissions utilisateur, Gérer les permissions par défaut
- affichage, Accorder les permissions utilisateurs, Choisir le thème d'affichage
- code client, Code client et code comptable
- tiers,
Paramétrer le module Tiers
- e-mailing,
Paramétrer le module E-Mailing
- MailChimp, Paramétrer le module MailChimp pour Dolibarr
- agenda, Paramétrer le module Agenda
- produit,
Paramétrer le module Services
- service,
Paramétrer le module Services
- propositions commerciales, Paramétrer le module Propositions commerciales
- prélèvement, Paramétrer le module Prélèvement
- interventions, Paramétrer le module Interventions
- Management, Paramétrer le module Management/interventions, Paramétrer le module Management/projets
- projets, Paramétrage du module Projets
- comptabilité,
Configurer le module Comptabilité (avancée)
- documents PDF, Personnalisation des documents PDF
- PDF
- pied de page, Identification de votre entreprise, Paramétrer le module Propositions commerciales, Choisir les mentions des pieds de page
- en-tête, Identification de votre entreprise
- traduction, Communiquer dans la langue de vos clients
- filigrane, Vie du devis, Valider une commande, Valider une facture, Paramétrer les mentions à afficher sur vos factures, Facturer des interventions
- génération, Génération du PDF du document
- prévisualisation, Génération du PDF du document
- téléchargement, Génération du PDF du document
- fusion factures impayées, Relancer des factures impayées
- personnalisation, Afficher les identifiants professionnels de vos tiers
- Permissions, Gérer les permissions par défaut
- Personnalisation
- documents, Éditer des documents personnalisés (ODT)
- e-mails, Sélection de l'élément source d'un modèle d'e-mail
- plan comptable, Personnalisation du plan comptable
- interface utilisateur, Personnalisation de l'interface
- traduction de l'interface, Modifier les traductions de l'interface
- page de connexion, Personnaliser la page de connexion
- affichage, Choisir le thème d'affichage
- couleur de l'interface, Personnaliser les couleurs de l'interface
- logo, Afficher son logo
- icônes, Modifier les icônes et pictogrammes
- listes natives, Personnaliser les listes natives
- numérotation des documents, Personnaliser la numérotation des documents
- PDF, Afficher les identifiants professionnels de vos tiers
- constantes, Activer des fonctionnalités cachées à l'aide de constantes
- métier, Vers une personnalisation métier
- Pied de page des PDF, Identification de votre entreprise, Paramétrer le module Propositions commerciales, Choisir les mentions des pieds de page
- Plan comptable
- ajout, Ajout d'un plan comptable
- personnalisation, Personnalisation du plan comptable
- Prélèvement
- rejet, Prélèvements bancaires (SEPA)
- paramétrage, Paramétrer le module Prélèvement
- Prime commerciale (module additionnel), Liste suggestive de modules additionnels
- Prix d'achat
- enregistrement, Prix d'achat
- mise à jour, Prix d'achat
- historique, Prix d'achat
- Prix de vente
- mise à jour, Prix de vente
- historique, Prix de vente
- niveau de prix, Prix de vente
- prix par client, Prix de vente
- Produit, Les produits
- (voir aussi service)
- marge, Éléments de reporting propres aux marges
- Projet, Projets
- catégorie, Catégoriser les projets
- création, Créer un projet
- visibilité, Créer un projet
- clonage, Créer un projet
- statut, Statut des projets et incidences
- contact, Projets et contacts
- création de tâches, Création d'une tâche
- affectation d'utilisateurs, Affectation des tâches à des utilisateurs
- temps consommé, Temps consommé
- liaison, Liaisons d'éléments à un projet
- Gantt, Diagramme de Gantt
- vue d'ensemble, Vue d'ensemble
- paramètres, Paramétrage du module Projets
- numérotation, Paramétrage du module Projets
- document personnalisé, Paramétrage du module Projets
- gestion du temps et des coûts, Coûts et temps passé sur un projet
- facturation des tâches, Coûts et temps passé sur un projet
- Propal History (module additionnel), Liste suggestive de modules additionnels
- Proposition commerciale, Devis, Liste suggestive de modules additionnels
- en-tête, Identification de votre entreprise
- pied de page, Identification de votre entreprise
- notification, Envoyer des notifications/e-mails automatiques
- traduction, Communiquer dans la langue de vos clients
- création, Créer un devis
- contact, Champs de la page de création d'une proposition commerciale
- destinataire, Créer un devis
- contact/adresse, Créer un devis
- ajout de lignes, Ajouter des lignes au devis
- validation, Valider un devis
- numérotation, Valider un devis
- statut, Différents statuts du devis
- clonage, Différents statuts du devis
- modification, Vie du devis
- clôture, Vie du devis
- note, Vie du devis
- paramétrage, Paramétrer le module Propositions commerciales
- durée de validité, Paramétrer le module Propositions commerciales
- mention complémentaire, Paramétrer le module Propositions commerciales, Paramétrer les mentions à afficher sur vos factures
- titre et sous-titre, Ajouter des titres et sous-titres
- sous-total, Ajouter des titres et sous-titres
- versionnage, Liste suggestive de modules additionnels
- archivage, Liste suggestive de modules additionnels
- historique, Liste suggestive de modules additionnels
- Prospect
- catégorie, Catégoriser les tiers et les contacts
- création, Prospects
- condition de règlement, Onglets de la fiche tiers
- mode de paiement, Onglets de la fiche tiers
- statistiques, Onglets de la fiche tiers
- objets référents, Onglets de la fiche tiers
- contact, Créer un contact de tiers
- suivi, Créer un contact de tiers, Utiliser les statuts de prospection
- relance, Créer un contact de tiers, Suivi des prospects et clients
- statut de prospection, Utiliser les statuts de prospection
- niveau de potentiel, Utiliser les statuts de prospection
- notification, Envoyer des notifications/e-mails automatiques
R
- Rapport
- d'événements, Générer un rapport des événements
- de règlements, Générer un rapport mensuel des règlements
- d'intervention, Rapport et facturation d'interventions
- chiffre d'affaires, Rapports
- résultat, Rapports
- de TVA, Afficher des rapports de TVA
- Rapprochement bancaire, Rapprochement bancaire
- date de valeur, Rapprochement bancaire
- Réduction future, Consommation de l'acompte ou de l'avoir
- Règlement
- mode et conditions, Champs de la page de création d'une proposition commerciale
- facture de remplacement, Facture de remplacement
- facture d'avoir, Facture d'avoir
- facture standard, Règlements des factures
- facture d'acompte, Règlements des factures
- rapport mensuel, Générer un rapport mensuel des règlements
- prélèvement SEPA, Prélèvements bancaires (SEPA)
- remise de chèques, Bordereaux de remise de chèques
- charge sociale, Règler une charge sociale
- TVA, TVA
- Relance fatures impayées (module additionnel), Pour plus de fonctionnalités..., Liste suggestive de modules additionnels
- Remise, Gérer les remises clients
- Reporting, Rapports
- (voir aussi Rapport)
- RGPD, Du bon usage des données personnelles ou le RGPD
S
- Salaire, Salaires
- Sauvegarde, Sauvegarde
- base de données, Sauvegarder la base de données
- fichier de configuration, Sauvegarder le fichier de configuration
- module additionnel, Sauvegarder le fichier de configuration
- dossier de documents, Sauvegarder les documents
- Sécurité, Options de sécurité
- expiration de session, Options de sécurité
- captcha, Options de sécurité
- Two-Factor Authentication, Pour plus de sécurité..., Liste suggestive de modules additionnels
- connexion, Pour plus de sécurité..., Liste suggestive de modules additionnels
- authentification, Pour plus de sécurité..., Liste suggestive de modules additionnels
- sauvegarde des données, Sauvegarde
- SendinBlue (module additionnel), Pour plus de fonctionnalités..., Liste suggestive de modules additionnels
- Serveur CalDAV/CardDAV, Synchronisation des agendas et contacts, Liste suggestive de modules additionnels
- Service, Services
- libre, Services
- prédéfini, Services
- catégorie, Catégoriser les services
- création, Créer un service
- en vente/achat, Champs de la page de création d'un service
- prix de vente, Prix de vente
- niveau de prix, Prix de vente
- prix d'achat, Prix d'achat
- prix de revient, Prix d'achat
- code comptable, Codes comptables
- offert, Ajouter des lignes au devis, Ajouter des lignes de contenu dans la facture standard ou d'acompte
- option, Ajouter des lignes au devis, Ajouter des lignes de contenu dans la facture standard ou d'acompte
- contrat, Les services d'un contrat
- Session de connexion, Options de sécurité
- Site externe, Afficher son site internet dans l'interface de Dolibarr
- Société/Organisation, Identification de votre entreprise
- données d'identification, Identification de votre entreprise
- exercice comptable, Identification de votre entreprise
- (non) assujettissement à la TVA, Identification de votre entreprise
- logo, Afficher son logo
- Sous-Total (module additionnel), Pour plus de fonctionnalités..., Structuration des documents commerciaux, Liste suggestive de modules additionnels
- Statistiques, Tableaux de bord et statistiques
- Statut
- de prospection, Utiliser les statuts de prospection, Statuts de prospection
- proposition commerciale, Différents statuts du devis
- commande client, Différents statuts de la commande
- automatiser changement, Automatiser les changements de statut
- facture client, Factures clients
- projet, Statut des projets et incidences
- contrat, Statuts des services dans un contrat
- service d'un contrat, Statuts des services dans un contrat
- charge sociale, Les différents statuts des charges sociales
- d'opportunité, Statuts d'opportunités pour les affaires/projets
- Synchronisation CardDAV (module additionnel), Pour plus de fonctionnalités...
T
- Tableau de bord, Activer les modules
- Tâche, Projets
- (voir aussi Projet)
- création, Création d'une tâche
- paramètres, Paramétrage du module Projets
- numérotation, Paramétrage du module Projets
- document personnalisé, Paramétrage du module Projets
- Taux de marge, Notions de marge, taux de marge et taux de marque
- Taux de marge minimum (module additionnel), Pour aller plus loin..., Liste suggestive de modules additionnels
- Taux de marque, Notions de marge, taux de marge et taux de marque
- Ticket, Gestion de tickets/incidents techniques
- Tiers, Tiers et contacts
- visibilité, Permettez à vos collaborateurs de voir tous les tiers
- catégorie, Catégoriser les tiers et les contacts
- type, Distinguer les tiers par nature
- client, Distinguer les tiers par nature
- fournisseur, Distinguer les tiers par nature
- prospect, Distinguer les tiers par nature
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- création, Créer un tiers
- indépendant, Cas particulier de la création d'un tiers et contact-fils
- contact fils, Cas particulier de la création d'un tiers et contact-fils
- condition de règlement, Onglets de la fiche tiers
- mode de paiement, Onglets de la fiche tiers
- statistiques, Onglets de la fiche tiers
- objets référents, Onglets de la fiche tiers
- code client, Code client et code comptable
- code comptable, Code client et code comptable
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- doublon, Fusionner des tiers
- contact, Créer un contact de tiers
- suivi, Utiliser les statuts de prospection
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- À proximité (module additionnel), Organiser ses tournées
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- documents, Communiquer dans la langue de vos clients
- interface, Modifier les traductions de l'interface
- Trésorerie, Trésorerie
- TVA
- franchise, Identification de votre entreprise
- assujettissement, Identification de votre entreprise
- règlement, TVA
- compte comptable, Comptes comptables de TVA, charges et notes de frais
- liaison comptable, Vérifier les comptes de vos écritures
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- Two-Factor Authentication (module additionnel), Pour plus de sécurité..., Liste suggestive de modules additionnels
U
- Ultimate PDF (module additionnel), Pour plus de fonctionnalités..., Liste suggestive de modules additionnels
- Utilisateur, Utilisateurs et groupes
- groupe d', Utilisateurs et groupes
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- interne, Utilisateur externe
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- permission, Accorder les permissions utilisateurs
- commercial, Permettez à vos collaborateurs de voir tous les tiers
- marge, Éléments de reporting propres aux marges
- interface, Personnalisation de l'interface
- affichage, Personnalisation de l'interface
V
- Validation
- e-mailing, Valider et envoyer l'e-mailing
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- facture client, Valider une facture
- facture de remplacement, Facture de remplacement
- facture d'avoir, Facture d'avoir
- intervention, Valider une intervention
- contrat, Les services d'un contrat, Vie du contrat et de ses services
- facture fournisseur, Valider une facture fournisseur
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- interne, Virements de trésorerie
- de trésorerie, Virements de trésorerie